2022年投資結果の総括
こんにちは、管理人のあぷふぇるです。
今回は2022年の投資結果の総括です。
(今更ですが、完全に年度ごとだった気がしててするの忘れていました。)
2022年はとっくにおわり、2023年もすでに半ばまで来ていますね・・・
2021年投資結果の総括はこちら
apfelinvestment.hatenablog.com
2022年の投資方針はこちら
apfelinvestment.hatenablog.com
2022年の投資方針の記事を読み返すと、概ね予定通りつみたてNISAの活用以外はほとんど投資せず、お金をモノや経験に変えました。
あえて反省すべき点を挙げれば、浪費が結構多かったことです。。。
ただ、色々な価値あるものに振れたり、体験が困難になる前に(例えば今現在GWでどこもかしこも激混み中・・・)色々な観光地へ行けたのはとても良かったと思いますし、金銭リターンとしてもある意味得をしたともいえるかもしれません(今同じことをしようとすると、下手したら2倍ぐらいの金額がかかる)。
2022年投資方針の振り返り
2022年投資方針で記載していた目標
明確な目標として挙げていたのは、前述の通り「つみたてNISA枠をうめる」ことでしたので、特に問題なく達成しました。
資産の伸びは急激に落ち込みましたが、お金だけ貯めても仕方がないので何とも思っていません。
2022年投資方針の反省点
反省点は浪費も多かったということでしょうか。
昨年度は欧米の急速な利上げの影響で、株式投資のリターンはあまり大きくなかったと思います。
単年度の出来としては申し分ないです。
利上げに関する記事はこちら(今は3%超えてますね。)
apfelinvestment.hatenablog.com
2022年の投資成果
2022年12月時点での投資成果は以下のようになりました。
※全部の投資先を公開しているわけではないので、今年度からは基本的に受取配当・分配金のみ(毎月公開対象の口座分の合算値)を記載しますがご了承ください。
(理由は単純に計算が面倒なためです。たまにロール取引で少しキャピタルゲインも発生しますが、今後も影響は軽微になる予定なので配当・分配のみ記載します。)
累積受取配当・分配金:90,764円+793.92USD
(参考値)
2020年:51,020円+33.01USD
2021年:103,245円+397.55USD
投資方針通り、ほとんど買付をしていないので、大きくは増えませんでした(大きく見えるのは2021年後半に積んだためです)。
ざっくりの要因は以下の通りです。
・円貨部分は投資信託の償還分の影響で減少
・外貨部分は2021年後半に積み増した分が12か月分入ってきたため増加
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2023/05/05 あぷふぇる